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TOP20-Apothekenketten besetzten mehr als ein Drittel des russischen kommerziellen Pharmamarktes. TOP20 Apothekenketten besetzten mehr als ein Drittel des kommerziellen pharmazeutischen Marktes in Russland Pharmvestnik Rating von Apothekenketten

„Nur die Vulgären haben Angst vor dem Mittelweg. Meistens passiert auf diesem Gebiet das Wichtigste“ - Sergey Dovlatovs berühmte Regel für „durchschnittliche Schriftsteller“ ist für Teilnehmer an der regulären Vademecum-Bewertung durchaus geeignet. Die Branche wartet noch immer auf Überraschungen von den Giganten des Einzelhandelsmarktes, schaut aber viel genauer auf die starken Mittelbauern, die mit der Tiefe des zynischen Pragmatismus, Epen über die Herkunft des Kapitals und vor allem Ehrgeiz überraschen. Im Umgang mit ihnen - einer breiten Palette von Spielern, die die Linien von 16 bis 70 bedingt besetzen - ist besonderes Feingefühl erforderlich. Die Konsolidierung wird die Mehrheit nicht verschonen, und daher ist es wichtig, nicht nur zu erraten, wer überleben wird, sondern auch vorherzusagen, wer wie brennen und wer sich an seiner Flamme erwärmen wird.

FALLENDE HOFFNUNGEN

„Früher oder später wirst du veröffentlicht. Und dazu müssen Sie bereit sein. Ihre Illusionen von Ihrem eigenen geheimen Genie werden sich unweigerlich auflösen. Ich fürchte, dass viele von Ihnen durchschnittliche Schriftsteller sein werden. Sie sollten sich davor nicht fürchten." Dovlatovs Anweisung aus der Geschichte „The Craft“ ist nicht nur für Schreiber, sondern auch für Trader nützlich. Eitelkeit wird die Augen der Geschäftsleute nicht weniger verdunkeln: Nachdem sie das erste anständige Geld verdient haben (in unserem Fall ist dies 1 Milliarde Rubel), betrachten sich viele bereits als Gurus des Apothekengeschäfts, Konkurrenten - Weicheier und Inkompetente und diejenigen, die über sie schreiben (also wir) - lästige Insekten. Souveränität manifestiert sich auf unterschiedliche Weise. Das amüsanteste Beispiel mit den kühnen Drohungen eines Twerer Geschäftsmannes, die Auflage dieser Ausgabe zu beschlagnahmen und zu zerstören, steht bereits in der redaktionellen Kolumne. Es ist jedoch anzuerkennen, dass eine nüchterne Haltung gegenüber sich selbst für eine zunehmende Zahl unserer Befragten charakteristisch wird.

Hier ein Beispiel: Aus der anhand der Daten des Geomarketing-Dienstes „VM-Navigator“ ausgewählten TOP250-Netzwerke haben 114 Teilnehmer der Liste einen Fragebogen ausgefüllt oder die berechneten Daten des Vademecum kommentiert. Das ist viel. Und außerdem stört uns das bedrückende Schweigen oder die Ausflüchte der anderen im fünften Jahr der Forschung im pharmazeutischen Einzelhandel nicht sonderlich. Das Schema zur Berechnung der Indikatoren wurde bereits ausgearbeitet: Wir ziehen wertvolle Statistiken aus unserem VM-Navigator, vergleichen Daten über den Betrieb von Apotheken und ihren Eigentümern aus dem Register der Lizenzen von Roszdravnadzor und dem einheitlichen staatlichen Register der juristischen Personen und vergleichen sie mit Informationen aus Lieferanten und Distributoren, rufen „verdächtige“ Adressen an und sprechen natürlich viel mit eingeschworenen Konkurrenten.

Eine weitere Beobachtung: Netzwerke können leichter zugeben, dass es ihnen nicht immer gut geht. Beim Ausfüllen von Fragebögen Ende 2016 gaben einige einen gravierenden Rückgang an – von ein paar Prozent auf 25. „Ich weiß nicht, woher die Ratingagenturen das Wachstum nehmen“, sagt Artur Urazmanov, Eigentümer des Tatarstan Republican Network 36.6 ( Platz 58). - Wir beobachten dieses Wachstum nicht, wir zeigen ein objektives Bild: Es gibt einen Rückgang der Kaufkraft, es gibt einen Rückgang des Verkehrs. Und die Hersteller fordern auf der Grundlage unverständlicher Daten - Zahlen, dass der Markt wächst - eine Steigerung ihrer Produkte.

Die Hersteller akzeptieren jedoch nicht alle Geständnisse im Glauben, obwohl die meisten sie für aufrichtig halten. „Das Deklarieren einer negativen Dynamik ist ein neuer taktischer Schritt für eine Reihe von Ketten. Wir haben alle unsere Marketingverpflichtungen so gut wie möglich erfüllt, aber gegen die Krise kann man nicht argumentieren. Wir sind nicht so, das Leben ist so: Es gibt kein Geld, aber wir halten durch, die Stimmung ist gut“, erklärt der kaufmännische Leiter eines großen internationalen Unternehmens.

Wie dem auch sei, die wachsenden Netzwerke im Ranking sind immer noch die Mehrheit. Marktführer fügen deutlicher hinzu als andere. Die durchschnittliche Umsatzsteigerung der TOP20-Teilnehmer gegenüber dem Vorjahr betrug 26 %, der Median aller anderen Helden der Wertung lag bei 5 %. Dies trotz der Tatsache, dass wir im Falle von Fusionen und Übernahmen die endgültigen Einnahmen des Spielers nicht mit seiner bisherigen Leistung, sondern mit dem vorherigen kumulierten Ergebnis der fusionierten Netzwerke verglichen haben.

Übernahmen sorgten bei einigen Akteuren für spürbares Wachstum: Rigla, Doctor Stoletov, Pharmland, Pharmakopeika und Melodiya Zdorovya kauften kleine regionale Ketten auf. Der letzte auf dieser Liste zielt jedoch bereits auf größere Vermögenswerte, nämlich den Kauf eines Teils der Apotheken oder aller Punkte des Chelyabinsk Classic-Netzwerks (Nr. 18 in den TOP200), dessen Geschäft seit einem Jahr bergab geht lange Zeit.

Aber die Praxis zeigt, dass es noch Raum für organisches Wachstum gibt. Dieselbe "Rigla" eröffnete in einem Jahr unabhängig voneinander 400 Apotheken. Pharmland, Neo-Pharm, Vita und Planet Health versuchten mitzuhalten. Dadurch stieg der Gesamtanteil der Top 20 von 32 % im Jahr 2015 auf 35 % im Jahr 2016. Vergleichbare Umsatzzahlen selbst bei Top-Unternehmen wuchsen nur langsam – bei Rigla, die öffentlich berichtete, wuchs der Umsatz in Apotheken wie für like nur um 5,6 %, während die Zahl der Schecks um 0,8 % zurückging.

Der Name der Apothekenkette Durchschnittlicher Scheck mit Mehrwertsteuer,
Rubel
1 Omnipharm
(Moskau)		 5491
2 Samson-Pharma
(Moskau)		 1515
3 Dialog
(Moskau)		 1000
4 Monastyrev.rf
(Wladiwostok)		 932
5 Zdorov.ru
(Moskau)		 880
6 Diensthabende Apotheken
(Moskau)		 752
7‑9 Dr. Stoletov&Ozerki
(Moskau)		 742
7‑9 Nika
(Moskau)		 742
7‑9 TriKa
(Moskau)		 742
10 Vitafarm
(Moskau)		 712
Quelle: Vademecum

GEMÜSE MASSE

Die Netze, die an die größten Spieler verfüttert wurden, sind in der Rangliste neuen Zuwächsen gewichen. 19 neue Namen gibt es in den aktuellen TOP200, mit einer Ausnahme sind alle noch im zweiten Hundert. Und dies ist eine sehr bemerkenswerte Ausnahme - das Moskauer Netzwerk "Vek Zhizhi". Das Unternehmen gehört zum berüchtigten Bryntsalov-Clan der Branche. Das Oberhaupt des Clans, der Gründer des in Dunkelheit versunkenen Pharmaimperiums Ferein, der erste offizielle Dollar-Milliardär und Präsidentschaftskandidat Russlands 1996, Vladimir Bryntsalov, hat den Business-Olymp für 10 Jahre verlassen. Doch dann entschieden sich andere Familienmitglieder, ihr Glück auf dem Einzelhandelsmarkt der Hauptstadt zu versuchen, und der Versuch war erfolgreich: „Vek Zhivi“ tauchte sofort auf der 97. Zeile der Rangliste auf.

Neugierige Leser finden im Ranking noch viele weitere lustige Fundstücke. Doch im Fokus der Hersteller und Händler, unter deren pädagogischer Anleitung der Handel spielt und wimmelt, stehen ältere Ketten. In unserem Ranking belegen sie die Plätze 16 bis 70. Die untere Grenze ihres Jahresumsatzes übersteigt 1,5 Milliarden Rubel. Ihre Position in ihrer Heimatregion ist stabil. Sie bezahlen regelmäßig Distributoren. Die Hersteller verwöhnen sie bereits, aber bisher füttern sie sie nicht mit „Marketing“. In ihnen sehen Netzwerke eindrucksvoller sowohl eine zukünftige Bedrohung als auch kalorienreiche Lebensmittel für einen schnellen Sprung an die Spitze der Rangliste. „Alle aggressiv wachsenden Netzwerke aus diesem Bereich haben einen direkten Weg in die Top 20. Sie haben Ambitionen, Ressourcen und Mut“, bestätigt Vladimir Malinnikov, erster stellvertretender Generaldirektor von CV Protek.

Ein erfolgreiches Beispiel für den Durchbruch in den TOP20 im Jahr 2016 zeigte bereits die Nischni-Nowgorod-Kette Maksavit: Sie trat im Laufe des Jahres in sieben neue Regionen ein und eröffnete mehr als 100 Apotheken. Die Entwicklung des Netzwerks basiert weitgehend auf vertrauensvolle Beziehung mit den Hauptvertriebshändlern, gibt der Generaldirektor und Miteigentümer der Firma Maxim Yudin zu (weitere Einzelheiten finden Sie unter „Vertriebspartner sind bereit, eine Bankgarantie für uns zu zahlen“). Aber auch die Schwächung der Position der Ladushka-Kette in seiner Heimat Nischni Nowgorod half Maksavit. Der jüngste Hard-Discounter, ein Sturm kleiner Ketten aus Zentralrussland und der Wolga-Region, Ladushka, verlor mit dem Eintritt in die Rosta-Gruppe von David Panikashvili vollständig seine Männlichkeit und verlor einen Teil des Marktes an seinen engsten Konkurrenten. Ehrlich gesagt, ist Ladushkis Rache am Markt nicht mehr zu erwarten: Nach der Fusion der Einzelhandelsketten von Rosta sind ihre Gesamteinnahmen erheblich eingebrochen. Und im Allgemeinen kann man nicht sagen, dass es Rosta gelungen ist, sich von seinem Rufschaden im letzten Jahr zu erholen, als die Holding aufgrund unbestätigter Gerüchte über den Verkauf an die 36.6-Gruppe buchstäblich auf Inkasso verklagt wurde. „Ich erkenne Rosta nicht, ich erkenne David nicht [Panikashvili. – Vademekum]. Er ist ein echter Kämpfer, und jetzt ist sein Unternehmen am Markt einfach nicht mehr sichtbar“, klagt der Chef einer großen Apothekenkette.

Aber zurück zu den neuen Störenfrieden. Stellen wir einen weiteren Favoriten vor – den Moskauer Discounter Zdorov.ru (Platz 23). Dieser Betreiber ist nicht aus dem Nichts entstanden, sondern aus dem Dialog-Netzwerk herausgewachsen (Platz 56) und stand buchstäblich an der Schwelle zu den TOP20. Die Wachstumsdynamik ist recht anständig - die Kette hat ihre Einnahmen aus organischer Entwicklung im Laufe des Jahres um 68% gesteigert und nähert sich der Marke von 5 Milliarden Rubel. Zdorov.ru schloss das Jahr mit 25 Apotheken ab und wird 2017 um mindestens 17 weitere Filialen wachsen. Vademecum sagt, dass Konkurrenten ihr Wachstum bemerkten und angeblich bereits die ersten Verkaufsangebote gemacht wurden, aber potenzielle Verkäufer lehnten sie ab, ohne auch nur nach dem Preis zu fragen. Sie werden das Geschäft aus eigener Kraft ausbauen.

Hier gibt es keine Prahlerei, da sind sich die Mittelbauern sicher: Jetzt ist nicht die Zeit für den Selbstverkauf der Anbauketten, sie werden sowieso keinen guten Preis machen, aber sie werden einen Standardsatz von zwei Monatseinnahmen anbieten. „Es gibt keine ernsthaften Käufer auf dem Markt, daher sind die Aussichten nicht sehr klar“, sagt Yury Gaisinsky, Eigentümer der Nischni-Nowgorod-Kette Farmani & Aptechestvo (28. Platz). Auch sein Projekt wächst rasant (+59% bis 2015), kommt aber nicht ins Galoppieren. Gaisinsky sagt, er werde seinen Einzelhandel auf den Weg starker überregionaler Netzwerke führen, die sich auf die direkte Kommunikation mit den Herstellern konzentrieren: „Sie arbeiten besser mit einem durchschnittlich stabilen Netzwerk, das sich angemessen am Markt verhält, als mit einem, das eine Pyramide baut.“ „Hersteller haben in der Regel einen Plan für die Region, und jemand muss ihn erfüllen“, ergänzt Irina Sevastyanova, stellvertretende Generaldirektorin des Pharmeconom-Netzwerks (Platz 25). – Und es gibt nicht viele starke lokale Akteure, die dazu in der Lage sind. Hier in der Region Irkutsk kann das nur ein Unternehmen – unseres.“

BARGELD AUF DEM STEIN

Marktteilnehmer bestätigen, dass die wirtschaftlichen und brancheninternen Krisen der letzten drei Jahre die Bestrebungen der Netzwerke ernsthaft angepasst haben. „Früher musste das Netzwerk unter den ersten zehn oder zwanzig sein, um gelistet zu werden, um dem Hersteller ins Auge zu fallen. Dann können Sie mit Marketingverträgen rechnen. Um Marge zurückzubekommen, ist es jetzt nicht mehr notwendig, abzuprallen und das Gleichgewicht zu riskieren. Man muss nur stabil sein, sagt Malinnikov von Protek. - Erstens kennen die Hersteller den Markt inzwischen viel besser und klopfen an die Tür zu auffälligen Netzwerken. Zweitens reicht es aus, sich den Marketingverbänden der Netzwerke anzuschließen, um Zugang zu Werbebudgets zu erhalten. Der größte Verband auf dem Markt, ASHA, sowie ähnliche Verbände wachsen schnell. „Erfolgreiche Verbände sind zu Inseln der Rettung für Netzwerke geworden, und wenn wir von ASNA sprechen, einem ganzen Kontinent der Rettung“, sagt Vladlen Kalustov, Mitinhaber der Produktionsfirma Renewal, großzügig über den Partner.

ASNA und andere begrüßen jedoch eher nicht die Mittelbauern, sondern kleinere Netzwerke. Unter den TOP100-Teilnehmern sind beispielsweise sieben Unternehmen unter die Schirmherrschaft von ASNA gekommen. Andere offene Gewerkschaften können sich mit so etwas nicht rühmen. Gründe für die Nichteinreise können unterschiedlich sein. „Der Hersteller gibt meinem Netzwerk beispielsweise einen Bonus von 8 % und eine Marketingunion 12 %“, gibt ein Vertreter einer der großen Apothekenketten ein Beispiel. - Aber der Verband wird mir nicht alle diese 12% geben, er wird etwas für sich selbst nehmen. Wir haben kalkuliert und erkannt, dass es für uns unrentabel ist, Marketing-Gewerkschaften beizutreten.“ „Obwohl wir ein kleines Unternehmen sind, sind wir unabhängig: Wir verhandeln selbst mit Herstellern, besprechen Konditionen und planen Aktionen, besprechen, wie wir die Qualität der Arbeit verbessern können. Andernfalls werden sie uns verwalten “, fügt der Eigentümer der Zdorovye-Kette aus Ust-Labinsk (Platz 35) Yuri Slepov hinzu.

Das letztere Argument wird von einigen großen Fertigungsunternehmen geteilt. Irgendwo geben sie direkt zu, dass sie nachhaltige Netzwerke nicht als Mitglieder von Marketingverbänden sehen wollen. „Ich glaube nicht wirklich an die Effektivität von Verbänden, das sind Konglomerate, die schwer zu verwalten sind“, sagt Pavel Chistyakov, Direktor für Handelsbetrieb und Ertragsmanagement bei Sanofi Russland. – Es ist schwieriger für uns, aber es ist bequemer, mit Netzwerken zu arbeiten. Eine direkte Vereinbarung mit dem Netzwerk, selbst eine kleine, gibt uns mehr Chancen, dass diese Vereinbarungen umgesetzt werden, als der Weg über einen Vermittler.“ „Ja, wir fügen bedingt tausendeinhalb Apotheken hinzu, mit denen wir nicht zusammengearbeitet haben. Aber wir haben nicht mit ihnen zusammengearbeitet, nicht weil es für uns schwierig war, sondern weil wir nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollten“, ergänzt Yaroslav Svishchenko, Leiter des Einzelhandelsverkaufs von Berlin-Chemie.

Allerdings erkennen sowohl Hersteller als auch andere Teilnehmer der Vertriebskette, dass das Potenzial von Vertriebsgemeinschaften noch nicht ausgeschöpft ist. Im Handel gemeinsam vermarkten, aber trotzdem wollen die Mittelbauern ihren eigenen Weg. Ein aktuelles Beispiel ist PharmLiga, ein Netzwerk in Kostroma (Platz 49), das dieses Jahr beschlossen hat, einen eigenen Verein mit demselben Namen zu gründen.

Es gibt noch einen weiteren Grund für den Wunsch von Netzwerken nach Kohäsion. Junge und alte Pharmahändler waren nicht erfreut über die Nachricht von neuen Apothekenprojekten in Zusammenarbeit mit den Giganten des Lebensmitteleinzelhandels - X5 Retail Group und Magnit. Am meisten Lärm machte die Kette Mega Pharm, angeführt von Andrey Gusev. Zum Wohle von „Mega Pharm“ X5 wird der Kassenbereich seiner Filialen von konkurrierenden Apotheken abgegrenzt. Die 36.6-Gruppe, die Nizhny Novgorod Farmani und die St. Petersburg Aloe leiden am meisten unter den Säuberungen. Von letzterem stahl Mega Pharm nicht nur Punkte in den Läden, sondern auch die Direktorin des Netzwerks, Natalia Samarina.

Es gibt mehr Lärm als Staub. Nachdem Mega Pharm im Juni 2016 seine Arbeit aufgenommen hatte, verdiente es am Ende des Jahres nur 300 Millionen Rubel und wurde mit diesem Indikator nicht in die TOP200 aufgenommen. Händler nahmen das Netz cool: Es wird hauptsächlich auf Prepaid-Basis geladen. Die Ressourcen von Mega Pharm (die finanziellen Möglichkeiten des Eigentümers Alexander Vinokurov und die exklusive Platzierung bei X5) machen es jedoch möglich, die Machbarkeit eines grandiosen Plans zuzugeben - die Eröffnung von 3.000 Filialen bis Ende 2020.

Allerdings glauben nicht alle an die kommerzielle Effektivität des Projekts. „Wir haben Informationen, dass Mega Pharm mehr für die Anmietung von X5 bezahlt, als wir bezahlt haben“, sagt eines der Opfer. - Was ist dann der Vorteil, wenn nicht alle Seiten mit einer guten Performance auftrumpfen können? Gusev baut eher ein Netzwerk zum Verkauf auf und ist zusammen mit 36.6 zu einem weiteren geworden, das unabhängig von seinen Ausgaben die Voraussetzungen dafür schafft, dass die amerikanischen Walgreens den Markt erobern.

"Magnet", anders als X5 mit "Mega Pharm", sondiert den Boden ohne Eile. Und das macht den Apothekern viel mehr Angst. Der Einzelhändler hatte noch keine Zeit, Pilotapotheken zu eröffnen, und einige haben es eilig, einen Trauerdienst für die Netzwerke des Krasnodar-Territoriums zu bestellen (die ersten Magnit-Apotheken werden dort eröffnet). Und zuallererst wollen gute Konkurrenten einem lebhaften und fröhlichen lokalen Führer eine Kerze hinstellen - der April-Gruppe von Vadim Anisimov (15. Platz). Aber er hat, gemessen an der Umsatzdynamik von 60%, nicht die Absicht, schnell aufzugeben.

Nach X5 und Magnit hat Dixy den Apothekenmarkt im Visier, gleich mehrere Quellen bestätigen Vademecum. Wer muss schon in Panik geraten? Definitiv nicht die Mittelbauern, an deren Entwicklung Hersteller und Händler interessiert sind, ist sich Yury Gaisinsky von Farmani sicher. „Der Auftritt dieser Typen wird vor allem kleine Ketten treffen“, sagt er über die Führungskräfte im Lebensmitteleinzelhandel. – Höchstwahrscheinlich werden weiterhin schwache Netze den Markt verlassen. Nun, eine weitere Umverteilung braut sich zusammen.“

TOP200 Apothekenketten im Jahr 2016

Name
Apotheken Netzwerk		 Umsatz mit MwSt
für 2016,
Millionen Rubel *		 Wachstum gegenüber 2015, % Anzahl der Apotheken im Jahr 2016 Durchschnittlicher Umsatz pro Apotheke
pro Monat im Jahr 2016,
Millionen Rubel		 Marktanteil,%
1 A.v.e-Gruppe&
Apothekenkette "36.6"
+ A5-Gruppe
(Moskau)		 47 884 ‑11,70 1 782 2,22 4,72
2 Rigla
(Moskau)		 44 661 31,07 1 768 2,29 4,4
3 Arzt
Stoletov&Ozerki
(Moskau)		 26 738 27,13 380 6,61 2,64
4 Implosion
(Samara)		 26 617 33,77 1 881 1,3 2,62
5 Planet Gesundheit
(Perm)		 25 607 36,16 1 093 2,14 2,52
6 Erste Hilfe & Regenbogen (St. Petersburg) + Laduschka
(Nizhny Novgorod)		 20 223 ‑15,88 1 181 1,47 1,99
7 Neo-Pharm
(Moskau)		 17 056 96,97 315 5,3 1,68
8 Arzneibuch
(Omsk)
&dein Arzt
(Tula)		 16 872 47,48 872 2,05 1,66
9 Ackerland
(Ufa)		 15 929 23,72 715 2,03 1,57
10 Lebenslauf
(Samara)		 14 820 46,44 690 2,02 1,46
11 Pharmaimpex
(Ischewsk)		 14 202 13,91 580 2,01 1,4
12 Melodie der Gesundheit (Nowosibirsk)
&PharmSibCo (Krasnojarsk) + Gemini
(Samara)		 12 203 43,5 912 1,42 1,2
13 Apotheken-Timer
(Perm)		 11 844 25,47 570 1,82 1,17
14 Samson-Pharma
(Moskau)		 11 701 13,28 66 16,25 1,15
15 April
(Krasnodar)		 10 580 60,23 517 1,91 1,04
16 36.7С&Maksavit (Nischni Nowgorod) 10 267 64,27 287 3,49 1,01
17 Apotheker+&Nektar (Rostow am Don) 9 529 22,67 221 3,82 0,94
18 Klassisch
(Tscheljabinsk)		 7 911 ‑7,54 176 3,44 0,78
19 Neue Apotheke&Apotheke Minitsen
(Chabarowsk)		 7 423 24,61 135 4,9 0,73
20 Nevis (St. Petersburg) 7 067 25,06 386 1,69 0,7
21 Frühling der Gesundheit &
LekOptTorg (St. Petersburg)		 6 412 21,92 96 5,89 0,63
22 Woiwodschaftsapotheken (Krasnojarsk) 5 720 21,6 234 1,99 0,56
23 Zdorov.ru
(Moskau)		 4 969 68,1 25 18,82 0,49
24 Pharmacor (St. Petersburg) 4 581 ‑12,68 205 1,65 0,45
25 Pharmakonom
(Irkutsk)		 4 529 22,8 69 6,12 0,45
26 Monastyrev.rf (Wladiwostok) 4 498 47,04 33 14,06 0,44
27 Aloe (Edifarm) (St. Petersburg) 4 371 162,21 224 1,94 0,43
28 Farmani&Apotheke (Nischni Nowgorod) 4 269 58,99 231 1,79 0,42
29 Regionales Apothekenlager
(Tscheljabinsk)***		 4 152 8,44 255 1,37 0,41
30 PharmImEx (Moskau) 4 049 1,23 259 1,3 0,4
31 Aliya-Pharm (Samara)*** 4 041 6,17 130 2,59 0,4
32 Antey (Wologda) 3 928 14,5 174 2,02 0,39
33 Apotheken der Stadt Stavropol (Stavropol) 3 811 41,04 163 2,08 0,38
34 Floria
(Moskau)		 3 796 ‑15,27 196 1,55 0,37
35 Gesundheit (Ust-Labinsk) 3 630 20,52 94 3,5 0,36
36 Apothekenkette Nowosibirsk (Nowosibirsk) 3 232 ‑0,28 106 2,59 0,32
37 Apotheke
(Moskau)**		 3 178 – ‑ – 47 5,91 0,31
38 Petersburg
Apotheken (St. Petersburg)		 3 169 2,22 83 3,39 0,31
39 Regionale Apotheke Nischni Nowgorod (Nischni Nowgorod) 3 093 8,49 276 0,95 0,3
40 Wolgofarm
(Wolgograd)		 3 081 19,05 130 2,31 0,3
41 Edelweiß
(Kemerowo)		 3 007 4,48 118 2,22 0,3
42 Yug-Pharma (Rostow am Don) 2 915 8,9 115 2,13 0,29
43 Apotheken der Hauptstadt (Moskau) 2 910 3,56 80 2,35 0,29
44 Günstige Apotheke (Rostow am Don) 2 841 8,73 82 3,2 0,28
45 Farmakon&Klyukva (Ischewsk)*** 2 630 5,12 141 1,57 0,26
46 Familienapotheke (Blagoweschtschensk) 2 513 7,76 107 1,95 0,25
47 Vitafarm
(Moskau)		 2 467 7,03 33 6,49 0,24
48 TriKa
(Moskau)		 2 362 ‑1,39 45 4,34 0,23
49 Farm Liga
(Kostroma)		 2 198 76,81 207 1,22 0,22
50 Orenlek
(Orenburg)		 2 156 14,62 121 1,56 0,21

**berechnete Daten
*** Das Netzwerk ist in ASNA enthalten
Name
Apotheken Netzwerk		Umsatz mit MwSt
für 2016,
Millionen Rubel
* 		Wachstum durch
Vergleich
seit 2015
Jahr,%		Menge
Apotheke
Institutionen
für 2016		Mittel
Einnahmen
für eine
Apotheke
im Monat
im Jahr 2016,
Millionen Rubel		Teilen
Markt,
%
51 TambowApotheke
(Tambow)		 2 153 5,8 113 1,42 0,21
52 Kasaner Apotheken
(Kasan)***		 2 123 ‑3,41 112 1,58 0,21
53 O „Vita
(Wladiwostok)		 2 113 ‑23,44 58 2,52 0,21
54 Dr Alvik
(Tscheljabinsk)		 2 007 5,09 59 2,88 0,2
55 Biotech
(Moskau)		 1 965 ‑0,15 298 0,55 0,19
56 Dialog
(Moskau)		 1 945 30,98 28 6,66 0,19
57 Medizin für Sie
(Moskau)**		 1 912 – ‑ – 91 1,85 0,19
58 Republikaner
Netzwerk 36.6С
(Kasan)		 1 909 ‑7,10 104 1,59 0,19
59 Bashpharmazie
(Ufa)		 1 901 ‑4,38 311 0,49 0,19
60 Medbiolin
(Moskau)***		 1 837 22,88 68 2,54 0,18
61 LipezkApotheke
(Lipezk)		 1 825 8,44 124 1,19 0,18
62 Wirtschaft
(Moskau)		 1 822 4,54 67 2,6 0,18
63 Kurganapotheke
(Hügel)		 1 815 16,8 128 1,16 0,18
64 Vista
(Simferopol)		 1 765 ‑1,94 45 3,11 0,17
65 Kalina-Pharm
(Weliki Nowgorod)		 1 755 23,42 29 6,27 0,17
66 Diensthabende Apotheken
(Moskau)		 1 726 6,15 38 3,54 0,17
67 Nadezhda-Pharm
(Tambow)		 1 721 74,37 109 2,04 0,17
68 IFC-Apotheken
(Moskau)***		 1 623 10,26 39 3,56 0,16
69 Apotheken 36 und 6
&Live
(Irkutsk)		 1 622 11,61 94 1,5 0,16
70 Dauerapotheke
(Perm)		 1 620 ‑3,56 193 0,7 0,16
71 BrjanskApotheke
(Brjansk)		 1 611 ‑11,40 142 0,96 0,16
72 Sparsame Apotheke
von Leuten
(Wladiwostok)		 1 600 ‑2,91 21 6,9 0,16
73 Nika
(Moskau)		 1 573 30,97 18 8,94 0,16
74 Violett
(St. Petersburg)		 1 547 ‑3,86 23 5,77 0,15
75 Gesunde Stadt
(Woronesch)		 1 542 11,98 66 2,13 0,15
76 Unser Arzt
(Nizhny Novgorod)***		 1 525 19,63 87 1,61 0,15
77 Hauptstadt Apotheken
(Moskau)		 1 518 ‑44,92 103 1 0,15
78 Vita Nord
(Archangelsk)		 1 506 4,08 80 1,7 0,15
79 Evalar
(Bijsk)		 1 437 13,24 29 4,18 0,14
80 Pharma-Lager
(Saratow)		 1 430 ‑4,41 72 1,84 0,14
81 GosApteka
(Ischewsk)		 1 416 28,49 121 1 0,14
82 Omsker Medizin
(Omsk)		 1 402 4,62 124 0,95 0,14
83 Sprühen
(Rjasan)**		 1 374 4,89 51 2,49 0,14
84 Meine Apotheke
(Nowosibirsk)		 1 368 ‑3,66 67 1,71 0,13
85 Don Apotheke+
(Rostow am Don)		 1 348 ‑10,19 50 2,22 0,13
86 AViK
(Sewastopol)		 1 347 – ‑ – 37 3,06 0,13
87 Rifarm
(Tscheljabinsk)		 1 344 0,22 61 2,07 0,13
88 Chanty-Mansijsk
Apotheke
(Chanty-Mansijsk)		 1 342 2,52 77 1,39 0,13
89 Tattekhmedfarm
(Kasan)		 1 338 ‑0,07 219 0,5 0,13
90 Gesunde Harmonie
(Krasnojarsk)		 1 318 63,52 68 1,63 0,13
91 Maitre
(Brjansk)		 1 300 ‑25,71 123 0,75 0,13
92 VitaPlus
(Pjatigorsk)		 1 273 21,12 122 1,16 0,13
93 Amurpharmazie
(Blagoweschtschensk)		 1 269 0,87 70 1,21 0,13
94 Gesundheitsformel
(Murmansk)		 1 254 ‑8,62 62 1,66 0,12
95 Apotheke AG
(Archangelsk)		 1 233 ‑6,08 136 0,77 0,12
96 Apotheke von Tschuwaschien
(Tscheboksary)		 1 231 14,19 157 0,66 0,12
97 Jahrhundert leben
(Moskau)		 1 216 33,48 68 1,73 0,12
98 Die Gesundheit
(Iwanowo)		 1 201 36,34 84 1,32 0,12
99 Apotheke CO
(Jekaterinburg)		 1 181 ‑1,58 98 1,01 0,12
100 UljanowskApotheke
(Uljanowsk)		 1 171 4,83 132 0,79 0,12
*von den Umsatzindikatoren ausgenommen: Arzneimittelabgabe im Rahmen von DLO-Programmen, Verkäufe von Franchise-Apotheken, Verkäufe von unabhängigen Apothekenketten und privaten Apothekeneinrichtungen, die Mitglieder der Einzelhändlerallianzen sind
**berechnete Daten
*** Das Netzwerk ist in ASNA enthalten
Name der Apotheke
Netzwerke		 Einnahmen
mit MwSt. für 2016,
Millionen Rubel *		 Wachstum gegenüber 2015,
% 		Anzahl der Apotheken im Jahr 2016 Mittel
Einnahmen
pro Apotheke
pro Monat im Jahr 2016,
Millionen Rubel		 Marktanteil,
%
101 Schah
(Astrachan)		 1 139 21,69 67 1,74 0,11
102 Herz
(Moskau)		 1 107 ‑32,75 18 4,39 0,11
103 Formel
die Gesundheit
(Kaliningrad)		 1 089 8,9 60 1,67 0,11
104 Med‑Service (Simferopol) 1 084 – ‑ – 36 2,24 0,11
105 Mizar-N
(Moskau)		 1 066 ‑23,42 45 1,62 0,11
106 Apotheken von Kuban (Krasnodar) 1 059 5,16 40 2,34 0,1
107 BioMed
(Samara)		 1 055 ‑5,85 63 1,35 0,1
108 Familie
Apotheke
(Omsk)		 1 043 16,28 61 1,61 0,1
109 Gesundheit
(Astrachan)		 1 026 7,89 66 1,49 0,1
110 Medial
(Selenograd)***		 1 024 ‑2,57 17 4,83 0,1
111 Omnipharm
(Moskau)		 1 005 1,62 15 5,58 0,1
112 Pharmastar
(Moskau)***		 988 8,81 30 2,94 0,1
113 Apotheke
Murmansk
(Murmansk)		 977 ‑25,87 24 2,68 0,1
114 Herz Russlands (Petrosawodsk) 966 27,11 91 1,13 0,1
115 Vitafarm
(Toljatti)		 955 7,5 64 1,28 0,09
116 Apotheke HK (Chabarowsk) 951 ‑0,63 101 0,75 0,09
117 Kalugaapotheke (Kaluga) 948 11,4 81 0,99 0,09
118 Rylai
(Twer)**		 934 10,93 69 1,17 0,09
119 Roslek
(Jakutsk)		 926 13,62 46 1,85 0,09
120 Gut
(Saratow)		 922 1,31 72 1,16 0,09
121 WoroneschApotheke (Woronesch) 921 ‑7,05 99 0,71 0,09
122 Farmia
(Woronesch)		 920 61,87 60 1,55 0,09
123 Apotheke
Traditionen
(Kursk)***		 914 13,68 75 0,98 0,09
124 Apothekenkette
Holding "Nordwesten" (St. Petersburg)		 886 ‑1,34 79 0,91 0,09
125 Apotheke TO (Tjumen) 878 ‑5,49 132 0,52 0,09
126 Gesundheit! (Nizhny Novgorod) 867 ‑3,14 55 1,28 0,09
127 Ihr Arzt (Bijsk)*** 865 44,89 70 1,16 0,09
128 Udachnye (St. Petersburg) 844 1,44 22 3,3 0,08
129 Kit-Pharma (Balaschikha) 843 10,78 16 4,58 0,08
130 VekFarm
(Moskau)		 802 45,82 37 1,73 0,08
131 Pflege
(Woronesch)**		 801 – ‑ – 47 1,77 0,08
132 Universitätsapotheke (St. Petersburg) 797 ‑11,22 38 1,81 0,08
133 NovgorodApotheke (Weliki Nowgorod) 792 ‑2,44 60 1,05 0,08
134 Jenissejed (Krasnojarsk) 776 ‑5,37 38 1,45 0,08
135 Apotheken von Kuzbass (Kemerowo)*** 759 ‑22,55 63 0,71 0,07
136 DOMpharma (Kolomna) 753 7,81 31 2,09 0,07
137 Apothekenstandard (Jekaterinburg) 733 1,69 24 2,7 0,07
138 Apotheke
Zentral (Rjasan)***		 728 2,82 37 1,7 0,07
139 Geheimnis
Langlebigkeit
(Pensa)		 720 36,88 55 1,39 0,07
140 Avicenna
(Irkutsk)		 711 ‑20,74 25 1,76 0,07
141 Optimal
(Moskau)		 707 52,37 35 1,68 0,07
142 Eco‑Chem
(Irkutsk)		 702 0,53 39 1,57 0,07
143 Mosapteka
(Moskau)		 678 629,03 54 1,61 0,07
144 Apotheker (Jaroslawl) 632 21,31 35 1,37 0,06
145 Langlebigkeit
(Moskau)		 627 4,85 16 2,04 0,06
146 Regenbogen (Jekaterinburg) 618 6,55 48 1,05 0,06
147 Violett
(Tomsk)		 612 2,17 54 1,03 0,06
148 Bilder
(Woronesch)		 589 15,72 24 2,1 0,06
149 Lara
(Ulan-Ude)		 582 3,18 43 1,18 0,06
150 Lebendige Apotheke
(Tomsk)		 581 6,22 27 1,66 0,06
*von den Umsatzindikatoren ausgenommen: Arzneimittelabgabe im Rahmen von DLO-Programmen, Verkäufe von Franchise-Apotheken, Verkäufe von unabhängigen Apothekenketten und privaten Apothekeneinrichtungen, die Mitglieder der Einzelhändlerallianzen sind
**berechnete Daten
*** Das Netzwerk ist in ASNA enthalten 155 Riviera
(Kasan)** 572 – ‑ – 34 1,46 0,06 156 CRA 80
(Irkutsk) 571 ‑3,87 28 1,71 0,06 157 Agave
(Mytischtschi) 567 16,43 48 1,1 0,06 158‑159 Gesundheitsindustrie (Smolensk) 564 13,48 47 1,24 0,06 158‑159 Farmikon
(Tscheljabinsk) 564 11,9 25 2,04 0,06 160 Welt der Medizin (Kemerowo) 559 – ‑ – 32 1,46 0,06 161 Azon
(Brjansk) 549 3,78 47 1,06 0,05 162 Zero Pain (Nowosibirsk) 538 2,48 51 0,91 0,05 163 RostowblApotheke (Rostow am Don) 536 19,38 132 0,34 0,05 164‑165 Apotheke für Sparsame (Murmansk)** 533 39,53 73 0,8 0,05 164‑165 Dimpharm
(Moskau) 533 23,29 36 1,47 0,05 166 Kubanapotheke (Krasnodar) 528 ‑7,04 107 0,38 0,05 167 Apotheke 313
(Nizhny Novgorod) 522 4,19 17 2,78 0,05 168 Welt der Medizin (Belovo) 517 – ‑ – 36 1,2 0,05 169 SIA

(Krasnojarsk)

515 7,29 30 1,65 0,05 170 Staatliche Apotheken der Republik Komi
(Syktywkar) 506 7,97 61 0,54 0,05 171 Valeta (Jekaterinburg) 502 0,8 31 1,41 0,05 172 Herz
(Saratow) 500 2,67 42 1,07 0,05 173 Die Gesundheit
(Belovo) 499 14,19 43 1,03 0,05 174 Formel
die Gesundheit
(Moskau) 476 4,39 18 1,97 0,05 175–177 Sakura
(Kasan) 473 ‑0,79 29 1,34 0,05 175–177 Neues Krankenhaus (Jekaterinburg) 473 20,05 38 1 0,05 175–177 Lebenslauf
(Tomsk) 473 ‑6,89 27 1,39 0,05 178 Diensthabende Apotheke (Rostow am Don) 465 7,14 25 1,57 0,05 179 Tomskapotheke (Tomsk) 462 ‑2,74 24 1,6 0,05 180 Lada‑Doctor (Moskau)*** 456 4,11 16 2,71 0,04 181 Eskulap (Nabereschnyje Tschelny) 452 ‑5,64 20 1,82 0,04 182 Regionales Apothekenlager (Orenburg)*** 451 5,37 123 0,34 0,04 183 Fitopharm
(Anapá) 439 51,9 31 1,35 0,04 184 Lekrus (St. Petersburg) 428 ‑61,79 11 2,1 0,04 185 Apotheke RM (Saransk) 419 ‑8,88 63 0,4 0,04 186 Diapharm
(Moskau) 417 0,05 8 4,53 0,04 187 Jahrhundert (Kasan)*** 413 – ‑ – 26 1,32 0,04 188 Grand (Brjansk)*** 378 6,18 25 1,26 0,04 189 Favorit (Nowoaltaisk) 375 19,88 27 1,2 0,04 190‑191 Apotheke
(Tula) 367 16,14 73 0,43 0,04 190‑191 Apotheke Berdskaja (Berdsk) 367 1,94 32 1,09 0,04 192 Heiler
(Kursk) 366 17,68 40 0,86 0,04 193 Baikal
Apotheken
(Ulan-Ude) 365 ‑9,65 70 0,43 0,04 194 Apotheke 245 (Toljatti) 364 – ‑ – 24 1,26 0,04 195 Städtische Apotheken (Penza) 363 ‑2,16 25 1,16 0,04 196 Vitamed (Krasnojarsk) 360 20 51 0,62 0,04 197 Wellnessfarm
(Obninsk) 359 9,79 26 1,26 0,04 198 Heiler (Makhachkala) 358 ‑7,45 29 0,84 0,04 199 Die Gesundheit
(Großer Ustjug) 356 23,23 18 1,56 0,04 200 Apotheke (Juschno-Sachalinsk) 341 18,82 38 0,96 0,03 *von den Umsatzindikatoren ausgenommen: Arzneimittelabgabe im Rahmen von DLO-Programmen, Verkäufe von Franchise-Apotheken, Verkäufe von unabhängigen Apothekenketten und privaten Apothekeneinrichtungen, die Mitglieder der Einzelhändlerallianzen sind
**berechnete Daten
*** Das Netzwerk ist in ASNA enthalten

Hinzugefügt: 02.05.2017

Analytik

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Medikamente werden immer im Angebot sein. Finanz- und Wirtschaftskrisen können das Umsatzvolumen oder -sortiment korrigieren, ihre Auswirkungen auf den Apothekenmarkt sind jedoch nicht so groß wie in anderen Handelsarten.

Das Volumen und der Anteil des Moskauer Apothekenmarktes im Allrussischen

Um sich ein Bild vom Moskauer Apothekenmarkt zu machen, ist es ratsam, drei Aspekte zu berücksichtigen: die Anzahl der Verkaufsstellen, das Umsatzvolumen und die meistverkauften Medikamente.

Anzahl Apotheken

Die neuesten 2GIS-Statistiken bestätigen die Führung des Moskauer Apothekenmarktes in Russland in Bezug auf die Anzahl der Verkaufsstellen. Ihre Zahl in der Hauptstadt beträgt Anfang 2017 7268. Den zweiten Platz wird voraussichtlich St. Petersburg einnehmen, in dem 1705 Apotheken tätig sind. Es ist leicht zu berechnen, dass Moskau in Bezug auf die Anzahl der Einzelhandelsgeschäfte mehr als viermal so groß ist wie die nördliche Hauptstadt, der Unterschied zu anderen russischen Städten ist sogar noch größer.

Relativ gesehen liegt Moskau bei der Berechnung der Anzahl der Apotheken pro 100.000 Einwohner jedoch nur auf dem 13. Platz unter den großen russischen Städten - 45 Punkte. Spitzenreiter in diesem Indikator sind Omsk bzw. Krasnojarsk mit 69 bzw. 68 Apotheken pro 100.000 Einwohner.

Die obige Statistik bezieht sich nicht auf das Volumen der verkauften Medikamente, ist jedoch indikativ, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Moskau Anfang 2015 in Bezug auf die Anzahl der Apotheken unter den Top Ten war.

Verkaufsvolumen von Arzneimitteln

Bei der Umstellung auf Kostenindikatoren entwickelt sich die folgende Situation. Ende 2015 betrug der Anteil Moskaus am gesamten russischen Umsatz nach Angaben des Retail Audit of OTC Drugs 10,7% (die Einwohnerzahl der Hauptstadt beträgt 8,3% der Bevölkerung Russlands).

In Rubel ausgedrückt, der Kapitalmarkt von ready-made Medikamente wuchs im Laufe des Jahres um 6% auf 85,439 Milliarden Rubel. Gleichzeitig ging es in Dollar und Volumen um 33 % bzw. 4 % zurück und stoppte bei 1,406 Milliarden US-Dollar und 420,7 Millionen Packungen.

Betrachtet man den Moskauer Apothekenmarkt als Ganzes, ergibt sich ein fast ähnliches Bild wie auf dem FPP-Markt. Das Gesamtumsatzvolumen in den Moskauer Apotheken belief sich 2015 auf 109,624 Milliarden Rubel. (ein Anstieg von 8 %) oder 1,805 Milliarden US-Dollar (ein Rückgang von 32 %).

Eine natürliche Folge war ein Rückgang der durchschnittlichen Kosten einer OTC-Packung, die von Moskauern gekauft wurde, von 6,06 $ im Jahr 2014 auf 4,29 $ im Jahr 2015. Die durchschnittlich ausgegebenen Mittel pro Einwohner einer Metropole und Jahr betragen 147,96 $. Das ist fast das Dreifache des nationalen Durchschnitts von 59,94 $.

Meistverkaufte Medikamente und Hersteller

Die führende Position unter den Arzneimittelherstellern auf dem Moskauer Markt in letzten Jahren stabil. 2015 werden die ersten fünf Plätze von den gleichen Unternehmen wie 2014 und in exakt der gleichen Reihenfolge belegt:

  • Sanofi-Aventis (Anteil am Apothekenumsatz - 5,6 %, im Jahr 2014 - 6,1 %);
  • Bayer Healthcare (jeweils 5,5 % und 5,4 %);
  • Glaxosmithkline (3,5 % und 3,9 %);
  • Server (3,4 % und 3,7 %);
  • Sandos (3,2 % und 3,5 %).

Auch die Bewertung der meistverkauften Fertigarzneimittel ist recht stabil. In den letzten Jahren wurde es von Essentiale N angeführt (Anteil am Gesamtumsatz - 0,9 % im Jahr 2015 und 1,1 % im Jahr 2014). Die nächsten in Bezug auf den Umsatz sind: Crestor, Detralex, Cialis, Cagozel und Ingavirin. Ihr Anteil am Gesamtumsatz der Moskauer Apotheken ist ungefähr gleich und beträgt 2015 und 2014 jeweils 0,7 %.

Große Drogenketten in Moskau

Die schwierige wirtschaftliche Situation, die, wie oben erwähnt, zu einem Rückgang der Kapazität des Apothekenmarktes in physischer und Dollar-Betrachtung führte, führte nicht zu einem Rückgang der Geschäftstätigkeit der führenden Akteure. Im Gegenteil, in den letzten zwei Jahren gab es bedeutende Veränderungen, die die Liste der größten russischen und Moskauer Apothekenketten ernsthaft beeinflusst haben.

Gleichzeitig gab es bedeutende Akquisitionen in Bezug auf Finanzspritzen (Kauf der Kette Capital Apteki durch Mitten im Jahr 2016 für 5,67 Milliarden Rubel), Fusionen (einer der Marktführer des Netzwerks der A.V.E.-Gruppe und ein weiteres bekanntes Unternehmen " 36.6 ”) sowie das Aufkommen neuer ernsthafter Akteure (z. B. der Verband unabhängiger Apotheken - ASNA).

Erst neulich, Ende Januar 2017, gab die FAS-Abteilung für Moskau die Entdeckung einer schwerwiegenden Kartellabsprache zwischen zwei Marktteilnehmern für die Lieferung verschiedener Medikamente bekannt Regierungsbehörden– von AMT LLC und BSS LLC. Diese Tatsachen bestätigen, dass er trotz des Rückgangs des Marktes und der Rentabilität der darauf durchgeführten Operationen für Investoren und strategisch denkende Unternehmer immer noch interessant ist.

Angesichts der Anzahl der in Moskau ansässigen Apotheken (Anfang 2017 - mehr als 7,2 Tausend Punkte) ist es nicht verwunderlich, dass unter den zehn größten Apothekenketten in Russland (laut RNC Pharma-Daten vom 1. Oktober 2016) die Fünf von ihnen haben ihren Hauptsitz in der Hauptstadt. Eine andere, Neopharm, belegt den 11. Platz in Bezug auf den Anteil am heimischen Arzneimittelmarkt und damit den 6. Platz unter den Moskauer Ketten. Die Spitzenreiter beider Listen, also die ersten fünf Metropolspieler, sind die folgenden Apothekenketten.

Apothekenkette "ASNA"

Der Verband unabhängiger Apotheken wurde 2005 gegründet. Da es sich tatsächlich um einen Verband handelt, bezieht er sich in den meisten Bewertungen immer noch auf Apothekenketten, da die Beziehungen zwischen ASNA-Mitgliedern viel enger sind als in gewöhnlichen Verbänden. Das rasante Wachstum von ASNA begann in der zweiten Jahreshälfte 2014 und dauert bis heute an. Der Anteil des Netzes am Inlandsmarkt stieg von 1,3 % (Mitte 2014) auf 5,9 % (Stand 1. Oktober 2016), die Zahl der Verkaufsstellen stieg im gleichen Zeitraum von 370 auf 3509.

In Moskau besitzt ASNA 298 Apotheken, die bekanntesten Marken sind Pharmstar (11 Filialen), Nova Vita (8 Apotheken), IFC Apteki (38 Apotheken), Mizar-N (mehr als 50 Filialen in Moskau und der Region Moskau) und viele Andere. Das Hauptmerkmal von ASNA ist das Fehlen einer Beteiligung an einer oder zwei führenden Marken, was es dem Netzwerk ermöglichte, eine führende Position nicht nur auf dem russischen Markt insgesamt, sondern auch unter viel wettbewerbsfähigeren Bedingungen eines bestimmten Moskauer Segments zu erreichen.

Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage fördert der Verein aktiv das Marketingprogramm ASNA Savings, das in den meisten Apotheken funktioniert und es Ihnen ermöglicht, bis zu 20 % des Kaufpreises zu sparen, wenn Sie eine bestimmte Scheckgröße erreichen.

Apothekenkette "36.6"

Die 36.6-Kette stieg Anfang 2016 erstmals auf den zweiten Platz der größten Teilnehmer am russischen Apothekenmarkt auf, als sie die Fusion mit der A.V.E.-Gruppe tatsächlich abschloss. Infolgedessen besitzt das Netzwerk zum 1. Oktober 2016 1.740 Verkaufsstellen und einen Anteil an den gesamten Arzneimittelverkäufen in Russland in Höhe von 4,2%. Die überwiegende Mehrheit der 36,6-Apotheken befindet sich in Moskau und St. Petersburg, sodass wir mit Zuversicht sagen können, dass die 36,6-Kette, wenn sie ASNA in ganz Russland nachgibt, selbstbewusst in der Hauptstadt führend ist.

Neben der Titelmarke kontrolliert das Netzwerk die ebenso bekannten Gorzdrav-Apotheken (insgesamt 1246 Filialen, davon 699 in Moskau) sowie die angeschlossenen A.v.e Luxury und A5. Dadurch wurden drei Preissegmente gebildet, die 36.6 den Verbrauchern anbietet. Die Gorzdrav-Apotheken arbeiten als Discounter (der durchschnittliche Scheck im Jahr 2016 beträgt 271 Rubel), die Marke 36,6 gehört zum Massensektor (der Scheck beträgt 556 Rubel) und das Premiumsegment wird durch die Marke A.v.e Luxury repräsentiert (der durchschnittliche Scheck beträgt 3659 Rubel). Rubel im Jahr 2016).

Das Unternehmen "36.6" ist seit seiner Gründung im Jahr 1991 einer der ältesten Teilnehmer am modernen Apothekenmarkt in Russland. Ein Indikator für den Erfolg der Apothekenkette ist, dass im Jahr 2016 mehr als 26 Milliarden Rubel Schulden an Lieferanten gezahlt wurden, von denen die meisten auf die Apotheken der erworbenen A.V.E.Gruppe entfielen. Darüber hinaus hat das Unternehmen Ende 2015 erstmals eine Dividendenpolitik genehmigt, sodass nach der Zusammenfassung der Finanzergebnisse für 2016 Dividenden gezahlt werden können.

Apothekenkette Rigla

Rigla-Netzwerk ist Bestandteil Protek, die größte inländische Pharmaholding, und vertritt darin das Einzelhandelsgeschäft. Im Jahr 2013 führte es das Ranking der Apothekenketten an, aber aufgrund des starken Wachstums der beiden oben beschriebenen führenden Unternehmen rückte es in den Jahren 2014-2016 auf den dritten Platz vor.

Stand 31.12. Im Jahr 2016 besitzt das Netzwerk 1.768 Filialen in 47 Regionen der Russischen Föderation. 251 Apotheken befinden sich in Moskau, womit Rigla nicht nur den dritten Platz auf dem gesamtrussischen Markt (Anteil von 3,7 % per 1. Oktober 2016), sondern auch auf dem Kapitalmarkt einnimmt.

Die Hauptmarken des Netzwerks sind die Titel-Pharmamärkte „Rigla“ und die im Segment tätigen Discounter „Zhivika“ und „Sei gesund!“. Einer der Hauptvorteile des Unternehmens ist die Zusammenarbeit mit dem größten inländischen Vertriebshändler CJSC Protek, der auch Teil der gleichnamigen Holding ist.

Apothekenkette der Erkapharm Unternehmensgruppe

Die Erkapharm Unternehmensgruppe wurde 1994 gegründet. Derzeit umfasst das Netzwerk 324 Apotheken in 12 Regionen Russlands. Der Anteil der Gruppe beträgt zum 1. Oktober 2016 2,4 % des gesamten russischen Arzneimittelmarktes. Damit nimmt das Unternehmen den 5. Platz unter den größten Apothekenketten des Landes ein. Der Anteil des Konzerns am Kapitalmarkt beträgt 1,6 %.

Die Hauptmarken der Kette sind Doctor Stoletov (46 Apotheken in Moskau), Khoroshaya Apteka (16 Apotheken in der Hauptstadt) und Ozerki, die hauptsächlich in St. Petersburg tätig sind (6 Apotheken in Moskau und 55 in der nördlichen Hauptstadt und im Leningradskaja-Gebiet).

Das Hauptmerkmal des Netzwerks ist die Größe seiner Einzelhandelsgeschäfte, die es ermöglicht, mit einer relativ kleinen Anzahl von ihnen eine der führenden Positionen auf dem Markt einzunehmen. Darüber hinaus ist Erkapharm seit 2014 ein selbstbewusster Marktführer in Bezug auf die Einnahmen aus einer Filiale (5,27 Millionen Rubel Ende 2015).

Gleichzeitig wird mehr als die Hälfte des Umsatzes der Gruppe durch die Marke Ozerki erzielt, deren Apotheken sich hauptsächlich in St. Petersburg und im Leningrader Gebiet befinden, was Erkafarm nicht daran hindert, einer der führenden Anbieter auf dem Moskauer Apothekenmarkt zu bleiben.

Apothekenkette "Rainbow-First Aid-Ladushka" (Pharmagruppe "Rosta")

Obwohl sich der Hauptsitz der Kette in St. Petersburg befindet, ist sie einer der führenden Akteure nicht nur auf dem russischen, sondern auch auf dem Moskauer Apothekenmarkt. Die Bildung eines großen Netzwerks fand in den Jahren 2014-2015 statt, als Raduga und First Aid zuerst fusionierten und dann das Ladushka-Netzwerk erworben wurde. Zum 1. Oktober 2016 beträgt der Anteil der Vereinigten Apothekenkette Raduga-First Aid-Ladushka 2,4 % mit einer Gesamtzahl von 1155 Filialen. Davon befinden sich 23 Erste-Hilfe-Apotheken und 23 Raduga-Apotheken in Moskau.

Apothekenkette "Neopharm"

Neopharm nimmt eine der führenden Positionen auf dem Moskauer Markt ein und ist gleichzeitig die 11. unter den größten Apothekenketten in Russland. Zum 1. Oktober 2016 besitzt das Unternehmen 301 Einzelhandelsgeschäfte und der Anteil des Inlandsmarktes beträgt 1,4 %.

Das Unternehmen wird durch zwei Marken vertreten: die namensgebende Neopharma (46 Filialen in Moskau) und die soziale Apothekenkette Stolichki (165 Apotheken in Moskau).

Apothekenkette "Samson-Pharma"

Das Netzwerk wurde 1993 gegründet und ist a dieser Moment 66 Apotheken ausschließlich in Moskau konzentriert. Damit kontrolliert Samson-Pharma 1 % des russischen Marktes (Stand 1. Oktober 2016) und rund 10 % des Kapitalmarktes.

Die beliebtesten Apothekenketten in Moskau

Die Forschung im Zusammenhang mit der Identifizierung der beliebtesten Apothekenketten in Moskau ist im Gange. Eine der größten wurde im ersten Halbjahr 2015 von den Analysten des Magazins Market Leader durchgeführt. Als Analysetool wurde gewählt. Suchmaschine Yandex, das die Häufigkeit der Erwähnung der Namen verschiedener Apothekenketten im Internet auswertet, während die Untersuchung Moskau und die Region Moskau betraf.

An der Spitze der Worthäufigkeitswertung steht mit großem Abstand die Marke Gorzdrav Apteka (mehr als 57.000 Abfragen), die Teil des 36.6-Netzwerks ist, gefolgt von Samson-Pharma, Social Apteka und Rigla Apteka. Jeder der aufgeführten Namen traf sich mehr als 10.000 Mal im Monat, der Rest der Marken erreichte diesen Indikator nicht.

Fazit

Der Moskauer Apothekenmarkt nimmt 2015-2016 weiterhin eine führende Position ein, sowohl in Bezug auf das Volumen der verkauften Medikamente (10,7% des Landes als Ganzes im Jahr 2015) als auch in Bezug auf die Anzahl der Betriebsstellen (7268 Apotheken in Anfang 2017). Die meisten der führenden einheimischen Apothekenketten sind auf dem Markt vertreten (mit 5 der Top 10 in Russland). Einige von ihnen beginnen dank einer relativ stabilen finanziellen Basis, die durch Verkäufe am Kapitalmarkt bereitgestellt wird, eine aktive Entwicklung in anderen Regionen.

Gleichzeitig schrumpfte der Markt trotz des Wachstums der Arzneimittelverkäufe in Rubel (um 6 % im Jahr 2015), in Dollar und in physischer Form (um 33 % bzw. 4 % im Jahr 2015). Auch die Kosten für die gekaufte durchschnittliche Medikamentenpackung sanken (von 6,06 $ im Jahr 2014 auf 4,29 $ im Jahr 2015). Gleichzeitig geben die Moskauer immer noch viel mehr für Medikamente aus als der russische Durchschnitt (147,96 USD bzw. 59,94 USD im Jahr 2015).

10.10.2016

Top 50 Apothekenketten mit der höchsten Durchschnittsrechnung

Beim Vergleich der TOP-200-Apothekenketten für das erste Halbjahr 2015 und 2016 können wir feststellen, dass 10 % der Unternehmen aus der Pharmabranche das Rating aus unterschiedlichen Gründen verlassen haben. Darunter waren die Sotschi-Apothekenkette Farmada, der erste Apothekenkiosk der Gran-Kette, die Apothekenkette Healthy People, das Jekaterinburger Unternehmen Stolet und andere.

Während der Vorbereitung jedes Projekts werden regelmäßig neue Unternehmen eröffnet. Von den 20 Unternehmen, die gerade im aktuellen Rating aufgetaucht sind, war zuvor nur die Hälfte in Sicht. Weitere 10 Netzwerke wurden erstmals in die Datenbank aufgenommen, zwei davon auf der Krim: AViK von Alexander Lishchenko und Med-Service, das zuvor Teil der ukrainischen Unternehmensgruppe von Oleg Tokarev war.

Von denjenigen, die zuvor Bescheid wussten und in die TOP aufgenommen wurden, ist die Mosapteka-Kette zu erwähnen, die von Ruslan Semenov, Miteigentümer der Entwicklungsgruppe Sezar Group, gegründet wurde. „Wir haben uns entschieden, das Geschäft zu diversifizieren, und das Apothekensegment schien sehr attraktiv“, erklärt Lev Nasimov, sein Juniorpartner. Geschäftsleute haben ehrgeizige Pläne - bis Ende des Jahres soll die Zahl der Mosapteks auf 70 bis 75 und bis Ende 2017 auf 170 Punkte gebracht werden.

TOP-200-Apothekenketten im ersten Halbjahr 2016:

1. A.v.e Group & Apothekenkette "36.6" + A5 Group (Moskau);

2. Rigla (Moskau);

4. Gesundheitsplanet (Perm);

5. Implosion (Samara);

6. Erste Hilfe & Regenbogen (St. Petersburg) + Ladushka (Nischni Nowgorod);

7. Ackerland (Ufa);

8. Neo-Pharm (Moskau);

9. Arzneibuch (Omsk) & Ihr Arzt (Tula);

10. Pharmaimpeks (Ischewsk);

11. Lebenslauf (Samara);

12. Samson-Pharma (Moskau);

13. Apteka-Timer (Perm);

14. Health Melody (Nowosibirsk) & PharmSibCo (Krasnojarsk) + Gemini (Samara);

15. 36,7 ° C & Maksavit (Nischni Nowgorod);

16. Apotheker + & Nektar (Rostow am Don);

18. Klassiker (Tscheljabinsk);

19. Neue Apotheke & Apotheke Minitsen (Chabarowsk);

20. Spring of Health & LekOptTorg (St. Petersburg);

21. Nevis (St. Petersburg);

22. Woiwodschaftsapotheken (Krasnojarsk);

23. Farmakor (St. Petersburg);

24. Aliya-Farm (Samara);

25. Zdorov.ru (Moskau);

26. Wolgofarm (Wolgograd);

27. Regionales Apothekenlager (Tscheljabinsk);

28. Betriebsökonom (Irkutsk);

29. PharmImEx (Moskau);

30. Floria (Moskau);

31. Apotheken der Hauptstadt (Moskau);

32. Antey (Wologda);

33. Farmani & Apotheke (Nischni Nowgorod);

34. Apotheken der Stadt Stavropol (Stavropol);

35. Gesundheit (Ust-Labinsk);

36. Familienapotheke (Blagoweschtschensk);

37. Regionale Apotheke Nischni Nowgorod (Nischni Nowgorod);

38. Apothekenkette Nowosibirsk (Nowosibirsk);

39. Billige Apotheke (Rostow am Don);

40. Edelweiß (Kemerowo);

41. Petersburger Apotheken (St. Petersburg);

42. Yug-Pharma (Rostow am Don);

43. Farmakon & Cranberry (Ischewsk);

44. Aloe (Edifarm) (St. Petersburg);

45. TriKa (Moskau);

46. ​​​​O "Vita (Wladiwostok);

47. Kapitalapotheken (Moskau);

48. Apotheke Tambow (Tambow);

49. Kasaner Apotheken (Kasan);

50. Lipezkapotheke (Lipezk);

51. Monastyrev.rf (Wladiwostok);

52. Vitapharm (Moskau);

54. Republikanisches Netzwerk "36.6S" (Kasan);

55. Pflichtapotheken (Moskau);

56. Orenlek (Orenburg);

57. Farmlager (Saratow);

58. Erste Hilfe (Barnaul);

59. Biotek (Moskau);

60. Baschfarmazija (Ufa);

61. Vista (Simferopol);

62. - 63. Mater (Brjansk);

63. Wirtschaft (Moskau);

64. Helmi (Barnau);

65. Farmasi (Moskau);

66. Dialog (Moskau);

67. Kurganapotheke (Kurgan);

68. Farm Liga (Kostroma);

69. Familienapotheke (Omsk);

70. Medizin für Sie (Moskau);

71. Kalina-Farm (Weliki Nowgorod);

72. Medbioline (Moskau);

73. - 74. BrjanskApotheke (Brjansk);

74. Tattekhmedfarm (Kasan);

75. Don-Apotheke + (Rostow am Don);

76. IFC-Apotheken (Moskau);

77. Dauerapotheke (Perm);

78. Apotheken 36i6 & Zhiveya (Irkutsk);

79. Violett (St. Petersburg);

80. NIKA (Moskau);

81. Spray (Rjasan);

82. Evalar (Bijsk);

83. AViK (Sewastopol);

84. Unser Arzt (Nischni Nowgorod);

85. Omsker Medizin (Omsk);

86. Vita-Nord (Archangelsk);

87. Woronesch-Apotheke (Woronesch);

88. Med-Service (Simferopol);

89. Staatliches Apteka (Ischewsk);

90. Herz (Moskau);

91. Welt der Medizin (Kemerowo);

92. Formel der Gesundheit (Murmansk);

93. Meine Apotheke (Nowosibirsk);

94. - 95. Avicenna (Irkutsk);

95. Gesunde Stadt (Woronesch);

96. Apotheke JSC (Archangelsk);

97. Rifarm (Tscheljabinsk);

98. Harmonie der Gesundheit (Krasnojarsk);

99. Apotheke von Murmansk (Murmansk);

100. Gesundheit (Iwanowo);

101. Chanty-Mansiysk Apotheke (Chanty-Mansiysk);

102. Apotheke der Sparsamen (Wladiwostok);

103. Apotheke SO (Jekaterinburg);

104. - 105. Nadezhda-Pharm (Tambow);

105. Mizar-N (Moskau);

106. Apotheke von Tschuwaschien (Tscheboksary);

107. Jenissejed (Krasnojarsk);

108. BioMed (Samara);

109. Gesundheitsformel (Kaliningrad);

110. Apotheke Uljanowsk (Uljanowsk);

111. Medial (Selenograd);

112. Apotheken von Kuban (Krasnodar);

113. Apotheken von Kuzbass (Kemerowo);

114. Haus der Apotheke (Kemerowo);

115. Apotheke HK (Chabarowsk);

116. Pharmastar (Moskau);

117. Vita-Plus (Pjatigorsk);

118. Vitafarm (Toljatti);

119. Ihr Arzt (Bijsk);

120. Apothekenkette der Holding "Nordwesten" (St. Petersburg);

121. Amurpharmazie (Blagoweschtschensk);

122. Kalugapharmacy (Kaluga);

123. Apothekentraditionen (Kursk);

124. Apotheke TO (Tjumen);

125. Apothekenstandard (Jekaterinburg);

126. Erfolgreich (St. Petersburg);

127. Sei gesund! (Nizhny Novgorod);

128. Dynastie (Jakutsk);

129. Kit Pharma (Eisenbahn);

130. Apotheke Nowgorod (Weliki Nowgorod);

131. Bonum (Saratow);

132. Zentrale Apotheke (Rjasan);

133. Langlebigkeit (Moskau);

134. Schah (Astrachan);

135. Universitätsapotheke (St. Petersburg);

136. Apotheker (Jaroslawl);

137. VekFarm (Moskau);

138. Arzneimittel (Woronesch);

139. DOMfarma (Kolomna);

140.-141. Farmia (Woronesch);

141. Regenbogen der Gesundheit (Moskau);

142.-143. Apotheke 313 (Nischni Nowgorod);

143. Neues Krankenhaus (Jekaterinburg);

144. Neue Apotheke (Kaliningrad);

145. Riviera (Kasan);

146. AZON (Brjansk);

147. Eco-Chem (Irkutsk);

148. OblPharm (Jaroslawl);

149. Cardio (Saratow);

150. Lekrus (St. Petersburg);

151. CRA 80 (Irkutsk);

152. Violett (Tomsk);

153. Zero Pain (Nowosibirsk);

154. Gesundheit (Astrachan);

155. Regenbogen (Jekaterinburg);

156. Arzt (Jekaterinburg);

157. Sowjetische Apotheke (St. Petersburg);

158. Geheimnis der Langlebigkeit (Pensa);

159. Jack (Jekaterinburg);

160. Lara (Ulan-Ude);

161. Dalfarma (Chabarowsk);

162. Farmikon (Tscheljabinsk);

163. Karelfarm (Petrosawodsk);

164. RostovoblApotheke (Rostow am Don);

165. Lebende Apotheke (Tomsk);

166. Rilai (Twer);

167. Staatliche Apotheken der Republik Komi (Syktywkar);

168. SIA (Krasnojarsk);

169. Kubanapotheke (Krasnodar);

170. Lungenkraut (Saratow);

171. Regionales Apothekenlager (Orenburg);

172. Apotheke VO (Wologda);

173.-174. Dimpharm (Moskau);

174. Vita (Tomsk);

175.-176. Medstroy (Stary Oskol);

176. Eskulap (Nabereschnyje Tschelny);

177. Mosapteka (Moskau);

178. Sakura (Kasan);

179. Fitofarm (Anapa);

180. Diensthabende Apotheke (Rostow am Don);

181. Formel der Gesundheit (Moskau);

182. Celeste (Irkutsk);

183. Apotheke der Republik Moldau (Saransk);

184. Medizinmann (Moskau);

185. Herz von Karelien (Petrosawodsk);

186. Artemis (Moskau);

187. Apotheke Nr. 1 (Barnaul);

188. Lada Doctor (Moskau);

189. Agave (Mytishchi);

190. Apotheke für Sparsame (Murmansk);

191.003 (Pskow);

192. Laura Plus (Krasnodar);

193. Diaspharm (Moskau);

194. Heiler (Makhachkala);

195. Baikal-Apotheken (Ulan-Ude);

196. Hagebutte (St. Petersburg);

197. Tomskapotheke (Tomsk);

198. Allheilmittel (Nowgorod);

199. - 200. Krim-Apotheke (Simferopol);

200. Städtische Apotheken (Pensa).

Über die Entwicklung des Pharmamarktes im Jahr 2016, Finanzinnovationen, Probleme und Perspektiven bei der Entwicklung neuer Medikamente und vieles mehr erfahren Sie beim fünften Forum der Pharma-CFOs.

Analytisches Zentrum Vademecum präsentiert die Bewertung der größten Apothekenketten in Russland nach Umsatz für das erste Halbjahr 2017.

Die Teilnehmer der TOP-200-Apothekenketten, die in diesem Zeitraum 344,5 Milliarden Rubel verdient hatten, besetzten 64,3% des pharmazeutischen Einzelhandelsmarktes. Fast zwei Drittel dieses Betrags - 206,5 Milliarden Rubel - wurden von Betreibern in den TOP-20 des aktuellen Ratings generiert.

Nach den Ergebnissen des ersten Halbjahres verlor das vereinte Unternehmen „A.v.e.Group & Pharmacy Chain 36.6“ seine Führung an die Apothekenkette „Rigla“. Die Umstrukturierung erfolgte laut VM aufgrund der Tatsache, dass einige der Filialen der 36.6-Gruppe für ihre Franchisenehmer - die Unternehmen Farmasi, Pharmacist und Pharmacevt - neu registriert wurden, wodurch sich das Netzwerk freiwillig um 1,8 Milliarden Rubel Einnahmen beraubte.

Alle Unternehmen aus den TOP-10 zeigten eine Umsatzsteigerung im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016. Führend in diesem Indikator war "April", dessen Handelsumsatz um 108,1% gewachsen ist. Die Umsatzsteigerung des Netzwerks ist auf die aggressive Expansion in neue Gebiete zurückzuführen: In der ersten Hälfte des Jahres 2016 arbeitete April in fünf Regionen und in der ersten Hälfte des Jahres 2017 bereits in 14. Und die Firma Krasnodar, die die 17. Linie besetzte der Wertung vor einem Jahr auf Platz 8 verschoben.

Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 gibt es 21 neue Spieler in den TOP 200. Der Hauptdebütant des Ratings war die Kette Mega Pharm (ein Einzelhandelsprojekt der Marathon Group von Alexander Vinokurov): Die Apothekenkette, die im Sommer 2016 gegründet wurde und sich in den Kassenbereichen der Geschäfte der X5 Group entwickelt, belegte sofort den 57. Platz im Rating , mit einem Umsatz von mehr als 1,1 Milliarden Rubel für sechs Monate.

Die größte durchschnittliche Rechnung für das erste Halbjahr zeigten die Moskauer Ketten Omnipharm - 5.165 Rubel und Samson-Pharma - 1.440 Rubel. Den dritten Platz nach diesem Indikator belegte Monastyrev.rf, ein Netzwerk aus Wladiwostok - 1.148 Rubel.

Netzwerkname Umsatz mit Mehrwertsteuer für das erste Halbjahr seit 2017,

Millionen Rubel

 Umsatzdynamik im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016, Anzahl der Apotheken im ersten Halbjahr 2017 Durchschnittlicher Umsatz pro Apotheke pro Monat,

Millionen Rubel

 Marktanteil,
1 Rigla (Moskau) 26 512 30,11 1 858 2,44 4,95
2 A.v.e Group&Apothekenkette "36.6" (Moskau) 25 921 21,71 1 755 2,44 4,84
3 Erkapharm (Moskau) 15 207 21,40 400 6,50 2,84
4 Implosion (Samara) 15 029 33,65 1 028 1,28 2,81
5 Gesundheitsplanet (Perm) 14 402 17,14 1 221 2,07 2,69
6 Neo-Pharm (Moskau) 11 960 59,42 369 5,83 2,23
7 Lebenslauf (Samara) 9 493 51,31 766 2,17 1,77
8 April (Krasnodar) 9 304 108,10 712 2,52 1,74
9 Ackerland (Ufa) 9 252 22,88 758 2,09 1,73
10 Melodie der Gesundheit (Nowosibirsk) 8 118 58,80 1 063 1,37 1,52

Bewertungsmethodik: Die Bewertung der TOP-200-Apothekenketten wird zweimal im Jahr veröffentlicht. Sie basiert auf den Daten des Geomarketing-Dienstes VM-Navigator, Unternehmensmeldungen, den Ergebnissen von Umfragen und Erhebungen sowie Berechnungen der Vademecum-Analysten.

Die Liste der 100 größten Unternehmen in Russland umfasst mehrere Apothekenketten. Die größten Gewinne in den Top 7 sind ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Health Planet, Erkopharm Group, Neo-Pharm.

 

Die letzten Jahre in einer Krise haben die Dynamik der sinkenden Nachfrage nach Arzneimitteln gezeigt. Eine Studie des Analyseunternehmens KMPG zum pharmazeutischen Einzelhandelsmarkt aus dem Jahr 2016 markierte den Beginn einer Wende – erstmals seit mehreren Jahren ist eine positive Umsatzsteigerung der Apothekenketten zu verzeichnen.

Eine Analyse der Tabelle zeigt, dass russische Apothekenketten in den TOP-10 ihre Marktposition gestärkt haben. Ihr gemeinsamer Anteil stieg auf 45 %. Das Verhältnis der Einnahmen von 2016 zu 2015 stieg um 26,6 %. Diese Zahlen weisen auf die anhaltende Konsolidierung des Marktes hin.

RNC Pharma, ein bekannter analytischer Beobachter, hat ein Rating russischer Apothekenketten basierend auf den Ergebnissen des 1. Quartals 2017 vorgelegt.

Tabelle 2. Top 7 Apothekenketten nach Anteil am Einzelhandelsmarkt

Apothekenkette

Zentraler Bürostandort

Punktzahl am 01.04. 2017

Marktanteil im 1. Quartal 2017

Gesamtmarkt ohne LLO

Apothekenkette 36.6

Implosion

Planet Gesundheit

GC Erkapharm

Wenn wir die Ergebnisse von 2016 und dem 1. Quartal 2017 vergleichen, können wir einige gravierende Veränderungen in den TOP-7 feststellen. Rigla lag vor der Apothekenkette 36,6, Raduga flog aus der begehrten Sieben – Neo-Pharm nahm seinen Platz ein.

Der Apothekenmarkt ist den Forschern zufolge nahezu gesättigt – heute wird es immer schwieriger, geeignete Flächen an Orten mit ausreichend Verkehr zu finden. Gewisse Chancen versprechen globale Investitionsprogramme, wie beispielsweise das Sanierungsprojekt in Moskau. Es ist jedoch lokal. Das zunehmende Interesse des nicht-pharmazeutischen Einzelhandels am Pharmamarkt verspricht in absehbarer Zeit eine ernsthafte Zunahme des Wettbewerbs.

Tabelle 3. Hauptquellen für verstärkten Wettbewerb auf dem Markt im Jahr 2016

Aggressive Spielerpreise

Bestehende hohe Konzentration von Apothekenketten in den Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist

Zukünftige Stärkung der geografischen Präsenz lokaler Akteure

Entwicklung neuer Formate durch andere Player (Drogerie-Supermärkte, Discounter)

Das Aufkommen neuer Akteure, hauptsächlich regionaler Akteure an den Standorten der Unternehmenspräsenz

Entstehung neuer Akteure, hauptsächlich föderaler an den Standorten der Unternehmenspräsenz

Geschäftsdiversifizierung durch andere Akteure (z. B. Start einer eigenen Produktion oder eines eigenen Vertriebs)

Deshalb beeilen sich die führenden Akteure, den verbleibenden Marktraum zu erobern – 2017 planen laut einer KMPG-Umfrage 90 % der großen Einzelhandelsketten, ihre Präsenz durch die Eröffnung neuer Verkaufsstellen auszubauen. Die geografische Lage der Apothekenpunkte wird auf der Grundlage einer vorläufigen Marktforschung durchgeführt.

Einige Spieler sprechen von der Notwendigkeit, den Markt zu begrenzen. Mehr als 58 % der Manager von Apothekenketten befürworten eine gesetzliche Begrenzung der Anzahl von Apotheken im Land, nach dem Vorbild der westeuropäischen Länder Frankreich, Spanien und Deutschland.

In Russland darf es nicht zu viele Apotheken geben - Nadezhda Sharavskaya, stellvertretende Leiterin der Abteilung für soziale Sphäre und Handelskontrolle des Föderalen Antimonopoldienstes (FAS), äußert ihre Meinungsverschiedenheit mit den Leitern der Apothekenketten. Dies ist ein kommerzieller Markt, Apotheken eröffnen, was bedeutet, dass sie profitabel sind und eine Nachfrage haben, argumentiert sie. Viele Apotheken seien in den Hauptstädten der Untertanen tätig, die Beschränkung werde aus ihrer Sicht zu höheren Preisen führen und den Wettbewerb behindern.

Denken Sie an die großen Apothekenketten in Russland, die als führend auf dem Pharmamarkt gelistet sind.

1. ASNA

ASNA ist ein Verband unabhängiger Apotheken, dem mehr als 5.000 Apotheken in vielen Städten Russlands angehören. ASNA ist ein neues Format unter den Apothekenketten, da die Mitglieder des Verbandes unabhängige Apotheken und Apothekenketten sind, die ein gemeinsames Ziel vereint – Arzneimittel, medizinische Geräte und verwandte Produkte für Kunden zugänglicher zu machen. Bis heute erstreckt sich das Territorium des Vereins weit über die Hauptstadt hinaus und umfasst das Gebiet vom Süden bis nach Kamtschatka. ASNA ist in mehr als 100 Städten und mehr als 60 Subjekten der Föderation präsent. Regionale Repräsentanzen werden in Nischni Nowgorod, Ischewsk, Kasan eröffnet. Das Unternehmen hat 150 Marketingverträge mit Herstellern.

Juristische Adresse: 125368, Moskau, st. Mitinskaja, Haus 33, Gebäude 1

2. Rigla

Die 2001 gegründete nationale Apothekenkette ist gemessen am Umsatz die zweitgrößte in Russland. Ab Dezember 2016 verfügt das Netzwerk über 1.769 Einzelhandelsgeschäfte in 47 Regionen Russlands. Rigla repräsentiert das Einzelhandelsgeschäftssegment der Protek-Gruppe, der größten Pharmaholding in Russland. Das Sortiment des Apothekennetzes umfasst 18.000 Sortimentspositionen, von denen etwa 60% parapharmazeutische Produkte sind. Die Apothekenkette „Rigla“ umfasst zum Jahresende 2016 1768 Apotheken. Apotheken unter der Marke „Sei gesund!“ und Zhivika agieren als Discounter. Ende 2016 waren 1.214 Discounter-Apotheken im Verbund.

Juristische Adresse: 115201, Moskau, st. Tschermjanskaja, 2

Angaben zu den Eigentümern: Muttergesellschaft "Protek"

Kapitalisierung: 23 Milliarden Rubel

3. Apothekenkette 36.6

PJSC Pharmacy Chain 36.6, gegründet 1991, ist ein führendes russisches Unternehmen im Gesundheits- und Schönheitseinzelhandel. Im Januar 2016 haben die größten Aktionäre der Gruppe und die Mehrheitsaktionäre der A5 Pharmacy Retail Limited (der Muttergesellschaft der A5-Apothekenkette) vorläufige Vereinbarungen über die Fusion der Apothekenketten getroffen. Die Fusion wurde im Dezember 2016 im Rahmen einer zusätzlichen Aktienemission von Pharmacy Chain 36.6 PJSC abgeschlossen, die die Muttergesellschaft der kombinierten Gruppe blieb.

Juristische Adresse: 121096, Moskau, st. Vasilisa Kozhina, 1

Angaben zu den Eigentümern: Hauptaktionäre ab 2016:

  • Palesora Ltd. (Zypern, Eigentümer - Vladimir Kintsurashvili und Ivan Saganelidze) - 60,58 %;
  • Walgreens-Stiefel-Allianz – 15 %.

Vorstandsvorsitzender - Ivan Saganelidze

Generaldirektor− Vladimir Kintsurashvili

Kapitalisierung- 16,6 Milliarden Rubel.

Bruttogewinn im Jahr 2016 RUB 10.766 Millionen

Der Aktienkurs beträgt 6,99 Rubel.

4. Implosion

Implozia LLC wurde 1991 registriert. Seit 1993 ist die Haupttätigkeit der Verkauf von Arzneimitteln. Neben eigenen Apotheken erfolgt der Warenverkauf über Apotheken Dritter Rechtspersonen arbeiten im Rahmen eines Partnerschaftsvertrages. Der Verkauf von Produkten über das Apothekennetz erfolgt in den folgenden Regionen Russlands: Samara, Saratow, Penza, Orenburg, Uljanowsk, Moskau, Baschkirien, Tatarstan. In Tatarstan und Baschkirien ist Implozia derzeit nur durch Partner vertreten, in anderen Regionen sowohl durch eigene Apotheken als auch durch Apotheken von Partnerunternehmen.

Im Jahr 2003 wurde das Unternehmen in mehrere Unternehmen aufgeteilt, um wirtschaftliche und rechtliche Risiken zu minimieren: Pharmperspektivu LLC, I-Trans LLC, I-Kub, Imploziya-Finance LLC und andere.

Juristische Adresse: 432072, Uljanowsk, PR. GENERAL TJULENEV, D. 7

Angaben zu den Eigentümern: Implosion hat eine undurchsichtige Eigentümerstruktur. Grant Bezruchenko kontrollierte 27,19 % des größten Betreibers der Holding, Farmperspektiva LLC („FP“). 24% des Unternehmens gehörten seinem Bruder Valery Bezruchenko. Die Partner der Brüder in der "FP" waren Dmitry Podgornov (27,19%) und Oleg Teplyakov (21,6%). Nach dem Tod des Firmengründers Grant Bezruchenko im Jahr 2015 wurde sein Anteil von den Begünstigten aufgekauft.

Kapitalisierung: 15 Milliarden Rubel

5. Gesundheit des Planeten

LLC Planeta Zdorovya ist einer der am aktivsten wachsenden Akteure im russischen Pharmaeinzelhandel. Unter den Regionen, die das Netzwerk entwickelt, sind die wichtigsten das Perm-Territorium, die Kirow-Region und die Udmurtische Republik. Darüber hinaus ist "Planet of Health" in Perm ein bedingungsloser Monopolist. Das Netzwerk ist auch in Moskau und der Region Moskau, St. Petersburg und anderen großen Regionen tätig.

Juristische Adresse: 614068, REGION PERM, STADT PERM, STRASSE LENINA, 83/34

Angaben zu den Eigentümern: Gründer - einzelne Kislov Alexey Evgenievich

6. GC Erkapharm (Doktor Stoletov & Ozerki)

Die ERKAFARM Unternehmensgruppe wurde 1994 gegründet. Heute umfasst die Gruppe mehr als 360 Apotheken in 12 Regionen der Russischen Föderation, die in verschiedenen Formaten von Discountern bis hin zu Pharmamärkten tätig sind. ERKAFARM umfasst mehrere Apothekenketten: Doctor Stoletov, Ozerki, Good Pharmacy, People's Pharmacy und Pharmacy No. 1. Die Gesamtzahl der Mitarbeiter der ERKAFARM-Unternehmensgruppe beträgt mehr als 3500 Personen.

Juristische Adresse: 107005, Moskau, Bakuninskaja-Straße, 14

Angaben zu den Eigentümern: Individuell, Saganelidze Ivan Givievich, Prestige Market LLC, Proftehgroup LLC, Russian Trust Alliance Your Savings LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC

7. Neopharm

Die Geschichte der NEOPHARM Group begann als kleines Familienunternehmen – mit mehreren Apothekenkiosken im Bezirk Krasnogorsk in der Region Moskau. Heute besteht die NEOPHARM-Gruppe aus fast 300 Apotheken unter zwei Marken – NEOPHARM und STOLICHI, mehr als 3.000 Mitarbeitern und über 25 Millionen Kunden pro Jahr.

Juristische Adresse: 123423, Moskau, Autobahn Otkrytoe, 2, Geb. 12